2010년 1월 29일 중국증시(申銀萬國證券)

중국증시 2010/01/29 16:13
[주요경제뉴스]

- 리커창(李克強) 국무원 부총리 다보스 포럼 "포스트 금융위기 시대"를 맞아 글로벌 경제 회복에 대한 5가진 건의 사항 제안; "시장 개방성 강화야말로 위기 탈출의 필수조건"(상증보)
- "건축자재의 농촌지역 공급
"으로 농촌지역 소비가 800억 위안 이상 촉진될 것으로 기대; 주요상품군, 시멘트/유리/세라믹 등 기초 자재로 구성; 브랜드 및 딜러업체 이중 진입제 채택(중증보)
- 중국 서안전력기계제조유한공사(西安電力機械制造有限公司), 상장 10분 만에 발행가 이하로 주가 폭락; A주 시장에서 3년 만에 처음으로 상장 첫날 발행가 이하로 주가 폭락하는 종목 발생; 서안전력기계에 이어 정태전기(正泰電器) 및 차스닥 상장 2개사 역시 폭락하면서 투자자들의 불안 증대(증권시보)
- 신주발행 시스템 개혁 토론회, 금일 개최; 신주 발행 시스템 개혁 핵심안건 토론 및 발행가격 형성 시스템, 주식 대행발행제도 논의(중증보)
- 국토부, 4대 조치 통해 부동산 토지 공급 조정; 유동적인 토지공급 방식 및 탄력적인 양도기한 관련제도 모색(증권시보)
- 마건당(馬建堂) 국가통계국 국장, "지역 GDP, 정부에서 일괄 심사하고 1분기 중에 주요통계지표의 직전 기준시기 대비 평가제도 발표 예정"(증권시보)
- 국세총국(國稅總局) 관계자, "물류세, 검토 및 준비 단계; 환경보호세 적극 검토중"(중증보)
- 상장사 금융자산 분류별 재 검토; 은행업계 및 보험업계, 실적이 큰 폭으로 변동하는 등 가장 직접적인 타격 받을 듯(증권시보)
- 중산(鐘山) 상무부 부부장, "2010년 소비재 16% 판매 증가 목표"(중증보)
- 임목홍(任穆虹) 국가발전개혁위원회 부주임, "민간투자 진착정책 제정 준비"(중증보)
- 재정부, "농촌지역 환경 정비에 향후 3년 동안 정부 지출 120억 투입 있을 것"(중증보)
- 농업부 관계자, "자본시장 통한 통업 산업화 촉진책 마련 모색"(중증보)
- 1월 들어 257개사 대주주 지분 감축; 장강전력(長江電力)의 경우 대주주 지분 증가(중증보)
- 인민은행 대출 순증대; 자금 회수 강도 줄여; 인민은행, 어제(1/28) 지난주와 동일한 금리로 500억 위안 규모의 3년 만기 어음 발행(증권시보)
- 각국 중앙은행, FRB 눈치보며 숨 죽이고 있어; FRB, 경기에 대해 기본적으로 낙관적인 전망 내놓으면서 기준 금리 현수준 유지안 내놓아(증권시보)

[업종 뉴스]

- 국토부, 토지 사재기 및 투기 척결 위한 상세 방안 마련 중; 서소사(徐紹史) 국토자원부 부장, "은감회와 증감회 사이의 협력 강화를 통해 부동산/금융 위기 대비"(상증보)
- 2010년 석유화학업종 두자리수 성장 예상; 2009년 일정 규모 이상의 기업 34,600여사 시가총액 6조 6300억 위안 기록(증권시보)
- 글로벌 항공업계, 2010년 56억 달러 적자 기록할 전망; 국제항공협회, "2009년 글로발 항공수요 감소추세 심각"(증권시보)
- 건축자재 농촌지역 공급 방안 초안, 춘절(春節) 전 발표 전망; 내수확대 통한 낙후 생산시설 구제하는데 대해 주의 필요(중증보)
- 기계업, 2009년 처음으로 매출 10조 위안 돌파; 2010년 생산량 15% 증가 예상(중증보)
- 발전개혁위원회, "유가 관리방안에 대한 세부적 조정할 것"이라고 피력(증권시보)
- 호주 제당기업, 14억 달러 인수가 제시 거부; 광명식품그룹(光明食品集團), 제당 부문 확장안 걸림돌 만나(중증보)
- 제약업계, 구조조정 열풍 휩싸여; 중국 CPA 협회, 협회 차원에서 지원 요구(상증보)

[신은만국증권 선정 300대 기업 동향]

- 반강강판(攀鋼鋼釩, 000629), 14억 위안 적자 예상되는 가운데 연장업무 실시할 듯
- 중련중과(中聯重科, 000157), 중국 최대 굴착기 기지 건설 예성
- 중국파섬(中國玻纖, 600176), 제품, 터키에서 상계관세 조사 직면
- 동연그룹(東軟集團, 600718), 중국 첫 소프트웨어 아키텍처 실험실 설립
- 중국철건(中國鐵建, 601186), 다양한 프로젝트에 대한 투자 발표
- 삼일중공(三一重工, 600031), 고속철도 시공 관련 신기술 상 수상
- 초상부동산(招商地產, 000024), 3억 4000만 위안에 불산(佛山) 지역 대지 3곳 낙찰
- 항천기전(航天機電, 600151), 국태군안(國泰君安)의 1500만 주 재매각 예정
- 대련지주(大連控股, 600747) 및 중로유한공사(中路股份, 600818), 선물사에 대한 증자 실시

- 상기 내용은 중국 현지 증권업체 일간 분석자료 번역본 내용임
- 번역에 충분한 주의를 기울였으나 증권부문 지식이 일천한 관계로 다소 오역이 있을 수 있으므로 참조 바람
- 따라서 만약 투자 목적으로 본 번역문을 이용할 경우 투자로 인한 수익 및 손실에 대해 본인은 아무런 책임이 없음
- 해당 자료(신안만국증권申銀萬國證券의 자료가 주)는 중국 증권사가 자사 고객에만 제공하는 자료이므로 저작권의 문제가 있으나 국내 중국 주식 투자 관련 궁금증이 많은 투자자들에게 일말의 도움이라도 될까하는 생각에 신년을 맞아 시작하게 된 모험적인 번역작업이므로 사이트에 퍼날라서 문제가 되는 일이 없기를 절대적으로 바라는 바임
- 은행관리감독위원회(銀行監管委員會), 증권관리감독위원회(證券監管委員會), 보험관리감독위원회(保險監管委員會)는 은감회(銀監會), 증감회(證監會), 보감회(保監會)로 축약하기로 함.
- 상해증권보(上海證券報), 중국증권보(中國證券報)는 상증보(上證報), 중증보(中證報)로 축약하기로 함.

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2010년 1월 13일 중국증시(申銀萬國證券)

중국증시 2010/01/18 13:16
지난 주 다른 업무 관계로 신은만국증권발 중국증시 소식 번역을 3일 정도 미루게 되었습니다.
금주 지난 자료 못한 부분까지 해서 함께 번역해서 올립니다^^


[주요경제뉴스]

- 리커창(李克強) 국무원 부총리, "거시정책 대응성 및 유동성 증대; 적극적 재정정책 핵심요소로 내수 확대 필요" 천명(증권시보)
- 인민은행 연구국 거시경제처(央行研究局 宏觀經濟處) 담당자, "1분기 거시긴축정책 시행" 피력(중증보)
- 인민은행 통화긴축 해제 신호; 예금준비금리, 당월 18일 0.5%포인트 인상 예정(상증보)
- 증감회, 중국금융선물거래소(中國金融期貨交易所)의 주가선물 거래 허가; 시장상황 및 준비진척도에 따라 구체적 거래개시일시 확정(증권시보)
- 중국은행업 협회, 개인 부동산 대출 시장 질서 안정 위해 부동산 대출 중개업자에게 제공하던 보조금 제공 전면 중지(증권시보)
- 법정 예금 준비금리 돌발 인상; 인민은행, 자금 긴축 의지 드러나(중증보)
- 일부 개인 투자자 진입 허용 결정; 지분 양도 대행 시스템, 시장조성자(Market Maker)제도 도입 유도(상증보)
리샤오쟈(李小加), 조우원야오(周文耀) 후임으로 홍콩거래소 CEO 취임; 지난 20년 간 홍콩증시 시가총액 규모 30배 성장(중증보)
- 오바마 미 대통령, 은행들에 신규 세금 징수 결정(상증보)
- 일본항공(JAL), 주가 45% 폭락하면서 지분 포기처분 후 시장 철수 힘들 듯(중증보)
- 홍콩거래소 2009년 IPO 규모, 세계 1위; 중국 대륙 기업 시가총액, 홍콩거래소 약 60% 차지(중증보)
- FRB, 금융위기 기간 동안 자금 배분 통한 엄청난 수익 올려; 2009년 이익, 450억 달러 육박 예상(상증보)
- BIS(국제결제은행) 회의, "금융업계의 과도한 리스크 투자행위에 대한 경각심 키워야"한다고 강조(증권시보)
- 일본, 2009년 11월 경상흑자 큰 폭으로 증가(상증보)

[업계뉴스]

- 칼라일(Carlyle) 그룹, 북경에 위안화 펀드 설립 예정(증권시보)
- 2009년 11월, 상해거래소 거래규모 아시아 최대, 세계 3위 기록; 심천거래소 세계 6위 기록; 상해거래소, 2009년 한해 역대 최대치인 34억 6500만 위안 거래 성사(중증보)
- 공립병원 개혁 방안, 국무원 보고(증권시보) 
- 전문가, "금리 인상 앞당겨질 전망; 예금준비율, 지속적 조정 예상"(중증보)
- 중경(重慶), 하이브리드 택시 첫 운행(증권시보)
- 예상 외의 전력용 석탄 계약 물량으로 수송력 5대 석탄그룹에 집중(상증보)
- 북경 "구형 모델 신규 교체" 바람 타고 가전 판매 및 회수 2개 부문 낙찰 기업, 규모 확장 용이해질 전망(증권시보)
- 신상약(新上藥) 그룹 구조조정, 춘절(春節) 전후로 완성될 전망; A급 지방 도매업체 4개사 인수 1차 결정; 상약그룹, 2009년 순이익 2008년 대비 250% 이상 증가(중증보)
- 바오강(寶鋼), 2월 프리미엄 제품 가격 인상(상증보)
- 지난 주(1월 첫째주) A주 신규 계좌 증가수, 6주 연속 감소(중증보)
- 2009년 조강(粗鋼) 순수출, 약 94% 하락(상증보)
- 대형 항공기 엔진 R&D 센터 설립 착공(중증보)

[신은만국증권 선정 300대 기업 동향]

- 중신증권(中信證券, 600030), 2009년 순이익 22.64% 증가; 서남증권(西南證券, 600369), 실적 585% 급증
- 중국평안(中國平安, 0601318), 작년 보험료 34% 인상
- 보리부동산(保利地產, 600048), 2009년 계약 성사규모 434억 위안 기록
- 조산신성(兆山新星) 그룹, 천륜발전(天潤發展, 002113) 지분 매입
- 대족레이저(大族激光, 002008), LED 응용분야 진출 위해 원향광전(元享光電) 대주주로 올라서
- 북두성통(北斗星通, 002151) 및 의화부동산(宜華地產, 000150), 내부 문제로 거래 중지
- 국투전력(國投電力, 600886), 작년 4분기 발전량 약 90% 증가
- 신주태악(神州泰岳, 300002), 실적 110%~130% 증가 예상
- 오광발전(五礦發展, 600058) 자회사, 16억 위안 규모 프로젝트 수주
- 복전자동차(福田汽車, 600166), 4억 8000만 위안에 복전중기 전용차(福田重機專用車) 부문 인수하며 건설기계부문 진출
- 삼안광전(三安廣電, 600703), 120억 위안 규모 융자 투자안 공수표일 가능성 높아
- 사천성유(四川成渝, 601107), 쌍류(雙流) 지역에 3510 무(畝) 매입
- 상항그룹(上港集團, 600018), 수출 회복으로 수익 증가 예상
- 화동컴퓨터(華東電腦, 600850), 추가발행으로 화신 네트워크(華訊網絡) 인수
- 석업주식회사(錫業股份, 000960), 주식할당으로 공모 후 14억 위안 규모 건설 프로젝트 투자 결정
- 노신고신(魯信高新, 600783), 고신투자(高新投資) 인수하며 벤쳐캐피털로 변신
- 해남항공(海南航空, 600221) 대주주, 증자 통한 지분 확대 마쳐
- 심장성(深長城, 000042), 2009년 순이익 33배 증가
- 보리부동산(保利地產, 600048), 2009년 거래규모 2008년 대비 141% 증가

- 상기 내용은 중국 현지 증권업체 일간 분석자료 번역본 내용임
- 번역에 충분한 주의를 기울였으나 증권부문 지식이 일천한 관계로 다소 오역이 있을 수 있으므로 참조 바람
- 따라서 만약 투자 목적으로 본 번역문을 이용할 경우 투자로 인한 수익 및 손실에 대해 본인은 아무런 책임이 없음
- 해당 자료(신안만국증권申銀萬國證券의 자료가 주)는 중국 증권사가 자사 고객에만 제공하는 자료이므로 저작권의 문제가 있으나 국내 중국 주식 투자 관련 궁금증이 많은 투자자들에게 일말의 도움이라도 될까하는 생각에 신년을 맞아 시작하게 된 모험적인 번역작업이므로 사이트에 퍼날라서 문제가 되는 일이 없기를 절대적으로 바라는 바임
- 은행관리감독위원회(銀行監管委員會), 증권관리감독위원회(證券監管委員會), 보험관리감독위원회(保險監管委員會)는 은감회(銀監會), 증감회(證監會), 보감회(保監會)로 축약하기로 함.
- 상해증권보(上海證券報), 중국증권보(中國證券報)는 상증보(上證報), 중증보(中證報)로 축약하기로 함.

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2010년 1월 8일 중국증시(申銀萬國證券)

중국증시 2010/01/08 18:12
[주요 재경뉴스]

- 리커챵(李克強) 국무원 부총리, 중국선박중공그룹(中國船舶重工集團) 방문; 에너지기술 설비 및 서비스관리 현황 점검; 에너지효율 제고 중요성 피력(중증보)
- 정부 투자관리, 법제화 궤도 진입; 국무원 법제 사무처, 관련 조항 각계 공개 자문 요청(증권시보)
- 공개시장, 미세 조정 국면 보이면서 연초 신용대출 급증 어려울 듯; 1월 7일, 인민은행 발행 3개월 만기 어음 및 환매이율 예상 밖 일괄 인상, 은행계 신용대출 확대 간접 통제(상증보)
- 국무원 국유자산 관리감독 위원회(國務院國有資產監督管理委員會, 약칭 國資委), 중앙기업 주택 부동산 시장 및 선물 시장 신중한 진출 당부; 중앙기업 주력 사업 강화 위한 EVA(경제적부가가치, Economic-value added) 심사 지표 강화(증권시보)
- 각 부처/위원회, 공동으로 토지 사재기한 기업에 대한 융자 엄격 조사 실시(중증보)
- 중국-아세안 FTA, 기본적 투자 붐 임박(증권시보)
- 중국정부, 투자조례 제정 관련 민의 수렴(중증보)
- 영국, 현 금리 기조 유지; 미국, 금리 인상 가능성 하락; 영국중앙은행(BOE), 2000억 파운드 규모 확대금융(중증보)
- 아르헨티나 중앙은행장, "외환 보유고 통한 부채 상환, 시장 혼란 야기할 수 있다"며 일축(증권시보)
- 홍콩 지방정부, 이전가격/관련거래 엄격 조사; 중국 대륙 기업, 이중 과세 리스크 직면(중증보)
- 전문가, "올 유가 배럴당 100달러 선까지 인상 가능"(상증보)


[업종별 소식]

- 은감회, 북경은행(北京銀行)/중국은행(中國銀行)/성도은행(成都銀行) 등 은행 3사가 각각 북경/상해/성도 지역에 출자하는 소비금융사 설립 비준(중증보)
- 외환의 지속적 유입으로 2009년 말 외환 보유한도 사상 최고치 기록(상증보)
- 국무원 법제 사무처, 정부투자 조례 공개자문 요청; 법인, 정부 투자자금 신청 길 열려(상증보)
- 646억 위안 규모 기업운영용 국유자산, 관리감독 대상 포함; 상해 국유자산 관리 감독 시스템 개선(중증보)
- 2009년 중국 전국 기찰감독 기관, 안건 해결로 44억 4000만 위안 손실 회수(상증보)
- 유동성 긴축 가능성 증대; 상품 선물 시장 하락; 종려기름/목화 등 7대 품종 하한가 기록; 황금/보리/메벼 외 나머지 품종 단일변동폭 4%이상 기록(중증보)
- 위생부, "2010년 의약 위생 시스템 개혁 전면 실시 위한 중요한 한해 될 것"(중증보)
- 중국 자동차 보유량, 1억 8600만 대 초과(상증보)
- 철강업계, 공급 과잉 현상 가속화(증권시보)
- 중국 철도 운행거리, 세계 2위 기록(중증보)
- 중국 철로, 사우디아라비아 및 베네수엘라에 수출(상증보)
- 중국-아세안, 18개 항목 48억 9600만 달러 계약(중증보)
- 롄샹(聯想), 모바일 네트워크 전략 적극 추진 천명(증권시보)
- 2010년 철도 이용 여행객수, 연인원 16억 4000만 명 육박할 듯(중증보)
- 인도, 중국 자오선타이어에 24.97%~88.27% 상계관세 부과 결정(증권시보)
- 전문기관, "2010년 전 세계 태양에너지 수요 40% 이상 증가할 것"으로 전망(중증보)
- CNPC, 장경(長慶) 유전/천연가스전 일일 생산량 및 공급량 역대 최고치 달성(증권시보)

[신은만국 선정 300대 기업 동향]

- 백련그룹(百聯集團), 올해 상해 국유자산 구조조정 붐 타고 상해구백(上海九百, 600838), 및 신세계(新世紀, 600628) 흡수합병 전망
- 장욕A(張裕, 000869), 10억 위안 동원 항풍은행(恒豐銀行) 지분 3억 4000만 주 청약 희망
- 중국건축(中國建筑, 601668) 자회사, 중국해외(0688.HK) 지분 확대
- 중국북차(中國北車, 601299), 41억 위안 규모 자동차 계약 체결
- 염호그룹(鹽湖集團, 000578), 구조조정안 국자위(國資委) 비준 획득
- ST동항(ST東航), ST상항(ST上航), 12일 현금선택권 신고 돌입
- 화능국제(華能國際, 600011), 거래 중지하고 추가발행안 상의
- 국양신능(國陽新能, 600348), 1분기 원탄 가격 전분기 대비 7.41% 인상
- 중화기업(中華企業, 600675), 해박주식회사(海博股份, 600708)와 각각 상해지역 대지 경매 매입
- 녹대지(綠大地, 002200), 추가발행안 취소
- 계명정보(啟明信息, 002232), 2009년 주식할당안 보고
- 장자도(獐子島, 002069), 2009년 순이익 증가폭 상향조정
- 증통전자(證通電子, 002197), 2009년 실적 예상치 하향조정
- 삼위통신(三維通信, 002115), 통신시스템 A급 평가 획득
- 상해자동차(上海汽車, 600104), 상해자동차 CWB1 워런트 행사권 400만 부 보유
- ST화공(ST華控, 000036), 자회사 자산 매입
- 광주우의(廣州友誼, 000987), 2만 5000평방미터 물류점포 임대
- 심양화공(沈陽化工, 000698), 1334만 위안 규모 외상매출금 장부 삭제
- TCL IP TV 관련 각종 대상 휩쓸어
- 아통주식회사(亞通股份, 600692), 항공운수 관련 자산 관광 부문 자산으로 전환
- 국전전력(國電電力, 600795), 작년 전력 매출량 2008년 대비 3.4% 증가
- 장강전력(長江電力, 600900), 작년 발전량 2008년 대비 16% 증가
- 중원항운(中遠航運, 600428), 상해에 자회사 설립
- 중국철건(中國鐵建, 601186), 북경 지역 19억 8500만 위안 규모 대지 2010년 첫 낙찰


- 상기 내용은 중국 현지 증권업체 일간 분석자료 번역본 내용임
- 번역에 충분한 주의를 기울였으나 증권부문 지식이 일천한 관계로 다소 오역이 있을 수 있으므로 참조 바람
- 따라서 만약 투자 목적으로 본 번역문을 이용할 경우 투자로 인한 수익 및 손실에 대해 본인은 아무런 책임이 없음
- 해당 자료(신안만국증권申銀萬國證券의 자료가 주)는 중국 증권사가 자사 고객에만 제공하는 자료이므로 저작권의 문제가 있으나 국내 중국 주식 투자 관련 궁금증이 많은 투자자들에게 일말의 도움이라도 될까하는 생각에 신년을 맞아 시작하게 된 모험적인 번역작업이므로 사이트에 퍼날라서 문제가 되는 일이 없기를 절대적으로 바라는 바임
- 은행관리감독위원회(銀行監管委員會), 증권관리감독위원회(證券監管委員會), 보험관리감독위원회(保險監管委員會)는 은감회(銀監會), 증감회(證監會), 보감회(保監會)로 축약하기로 함.
- 상해증권보(上海證券報), 중국증권보(中國證券報)는 상증보(上證報), 중증보(中證報)로 축약하기로 함.




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