2010년 2월 1일 중국증시(申銀萬國證券)

중국증시 2010/02/01 16:39
[주요 경제 뉴스]

- 1호 문건 통해 자원 요소의 농촌 분배 적극 피력; 적절한 시점에 농촌 소비 및 수요 촉진시킬 수 있는 새로운 방안 발표할 예정; 지방 정부의 농촌 집체 재산권제도 개혁 시범안 추진 독려; 농촌지역 토지관리제도 개혁 시범안 규범화; 기준에 부합하는 농업계 기업 상장 지원하여 농산품 선물시장 성장 촉진 추진(증권시보)
- 중국 증감회 관련 부서 책임자,  "공매도 및 마진거래 시범안 아직 구체적 시행 시점 여태 발표 없어". "일참일공(一參一控)" 통한 증권사 첫 시범안 지표 제공;  시범방안 확대 후 증권사 지역별 분포 조정 고려(중증보)
- 증감회, 신주발행시스템 개혁 추진 예정; 주종구(朱從玖) 증감회 당위위원(黨委委員), "1차 대행업체, 투자자 이익 고려; Bid업체, 자기 관리 강화 필요"(증권시보)
- 상무부, "건축자재 농촌지역 보급안, 농촌 소비 증대 촉진제 될 것"(중증보)
- AIG, FRB 신용공여한도 추가 공급 받아(상증보)
- 인민은행, "신용대출의 균형적이고 합리적인 수준에서 충분히 발행하는 수준 유지; 향후 경제 안정적 상승세 유지할 것"(중증보)
- 미국 오바마 대통령, "재정적자 감축 및 일자리 증대 모두 해결해야 할 문제"라고 강조(상증보)
- 미국 백악관, "온실가스 감축 목표 상향 조정할 것"(상증보)
- 유로화존(Euro Zone), 2009년 12월 실업율 10% 기록; 인플레이션 가능성 높아져"(상증보)
- 뱅크오브아메리카(BOA) 및 메릴린치, "2010년 아시아 경제 성장세 8% 유지할 것"으로 전망(증권시보)
- 1월 31일 다보스 포럼 폐막; 글로벌 경제의 새로운 출발로서의 의의 및 균형적인 협력 논의(증권시보)
- 오바마 정부 신 예산안 상 지출계정, 3조 8000억 달러 육박(증권시보)
- 일본, UN에 조건부 온실가스 배출감축 목표 제시(증권시보)
- 버냉키 FRB의장 연임 성공(증권시보)

[업종뉴스]

- 심천, 중국 전역 포괄하는 장외거래 시장 설립 계획(중증보)
- 한정(韓正) 상해시 시장, "국제기업시장 최대한 빠른 시일 내에 출범하길 희망"(증권시보)
- 에너지위원회, 국가에너지전략계획 주도적 추진(중증보)
- 공매도 및 마진거래, 연속 시험단계 진입 예정(중증보)
- 2009년 12월 심천항 섬유제품 수출, 전년 동기 대비 3.3% 증가(상증보)
- 중국저축산업 기술혁신전략 연맹 설립(증권시보)
- 중금심증(中金深證) 100ETF, 홍콩거래소 상장(상증보)
- 주민(朱民) 인민은행 부행장, "금리 인상 여부, 국내외 경제상황에 따라 결정할 것"(상증보)
- 상무부, "페놀 수입, 상계관세 부과 결정"(상증보)
- 2009년 중국 농촌 소비재 판매총액 4조 위안 돌파(증권시보)
- 북경시, 중복지역 토지(中服地塊) 입찰안 종결; 반석흘(潘石屹) 소호(SOHO) 동사장, 특정 업체 밀어주기 위한 이번 입찰 참여 사전 조건 강력 비판(상증보)
- 2010년 자동차 시장, 정책 지원 힘입어 두자리 수 성장 유지할 전망; 상무부, 2010년 자동차 매출량, 1500만대 예상(상증보)
- 광동성 및 국토자원부, 핵심 광구 및 광산에 대한 탐사 공동 진행하기로 결정(상증보)
- 심천항, 2009년 12월 섬유제품 수출량 2008년 12월 대비 3.3% 증가(중증보)
- 양구항(洋口港), 2020년까지 1억 톤 규모 배수량을 가진 세계적 규모의 항구 건설 계획(증권시보)
- 공중공객공사(空中空客公司), 올 1월부터 모든 항공기 상의 객실 제품 가격 인상(중증보)
- 보리협흠(保利協鑫), 서주(徐州)지역 실리콘 웨이퍼 프로젝트 투자 개시(중증보)
- 국가전력망, "2009년 풍력발전, 2008년 대비 100% 증가"(중증보)

[신은만국증권 선정 300대 기업 동향]

- 길림제약(吉林制藥, 000545), 쉘컴퍼니 M&A 기준 부합 여부가 부동산 업종 전환 변수로 작용
- 중성주식회사(中成股份有限公司, 000151), 제2의 염호 칼륨비료로 변신하기 위해 캐나다 기업과 콩고 칼륨비료 개발 프로젝트에 12억 달러를 공동 투자
- 동아아교(東阿阿膠, 000423), 일부 제품 가격 20% 인상
- 우량예(五糧液, 000858), 2009년 순이익 2008년 대비 80% 증가
- 중국중철(中國中鐵, 601390), 제1차 회사채 발행 완료
- 화원부동산(華遠地產, 600743), 기존 10주를 신주 2.5주로 전환해주고 1위안 현금 배당 결정
- 차이나유니콤(中國聯通, 600050), 2009년 실적 50% 이상 감소
- 아미산(峨眉山, 000888), 낙산대불(樂山大佛) 관광단지로 국제관광상 수상
- 안강주식회사(鞍鋼股份, 000898), 38억 위안 투자해 복건(福建) 지역에 냉연 강판 공장 설립
- 악양흥장(岳陽興長, 000819), 하북화안(河北華安) 대주주 중경강위(重慶康衛)와 전략적 협력 파트너 관계 체결
- 금강주식회사(錦江股份, 600754), 자산 구조조정 조건부 비준 획득
- 중천과기(中天科技, 600522), 1억 2500만 위안에 국가 전력망 낙찰
- 광우그룹(廣宇集團, 002133), 계약 매출 수익 350% 증가\
- 만마케이블(萬馬電纜, 002276) 및 TGood(特銳德, 300001), 2009년 순이익 8000만 위안 초과
- 중리과기(中利科技, 002309), 상주(常州) 선박용 케이블 인수에 1억 5000만 위안 투자
- 덕호윤달(Elec-Tech, 德豪潤達, 002005), 한국 기업과 협력해 LED 프리미엄 업종에 진출
- 중국신화(中國神華), 중해발전(中海發展, 600026)과 공동으로 46억 위안 출자해 신세기 항공운항(新世紀航運) 지분 확보
- 중흥통신(中興通訊, 000063), 2009년 순이익 40% 이상 증가 예상
- 중량둔하(中糧屯河, 600737), 쥬스 시장 진출
- 중산공용(中山公用, 000685), 단기 공매도 통한 적기 해외 투자 실시
- 중병광전(中兵光電, 600435), 기존 10주를 신규 5주로 전환하고 2위안에 현금 배당

- 상기 내용은 중국 현지 증권업체 일간 분석자료 번역본 내용임
- 번역에 충분한 주의를 기울였으나 증권부문 지식이 일천한 관계로 다소 오역이 있을 수 있으므로 참조 바람
- 따라서 만약 투자 목적으로 본 번역문을 이용할 경우 투자로 인한 수익 및 손실에 대해 본인은 아무런 책임이 없음
- 해당 자료(신안만국증권申銀萬國證券의 자료가 주)는 중국 증권사가 자사 고객에만 제공하는 자료이므로 저작권의 문제가 있으나 국내 중국 주식 투자 관련 궁금증이 많은 투자자들에게 일말의 도움이라도 될까하는 생각에 신년을 맞아 시작하게 된 모험적인 번역작업이므로 사이트에 퍼날라서 문제가 되는 일이 없기를 절대적으로 바라는 바임
- 은행관리감독위원회(銀行監管委員會), 증권관리감독위원회(證券監管委員會), 보험관리감독위원회(保險監管委員會)는 은감회(銀監會), 증감회(證監會), 보감회(保監會)로 축약하기로 함.
- 상해증권보(上海證券報), 중국증권보(中國證券報)는 상증보(上證報), 중증보(中證報)로 축약하기로 함.

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2010년 1월 26일 중국증시(申銀萬國證券)

중국증시 2010/01/26 18:13
[주요경제뉴스]

- 신용대출 급증세 이후 감소 국면 뚜렷; 대출 중단 기미 보이지 않아(상증보)
- 소녕(蘇寧) 인민은행 부행장, "신용대출 이상추세 억제 주력"(중증보)
- 국가발전개혁위원회, "가격 변동추세 주목"(상증보)
- 국유자산 관리감독 위원회(國有資產監管委員會), "2010년부터 중앙기업의 비주력 호텔/숙박업체 구조조정 할 것"(중증보, 상증보, 증권시보)
- 증감회, 주가선물의 안정적 상장 추진하기 위해 4가지 요구사항 제시; "투자자에 적합한 제도 실시; 리스크 대비 주력"(증권시보)
- 강양(姜洋) 증감회 위원장보, "주가선물 준비작업 체계적 추진하여 철저한 계좌개설 방안 마련"(중증보)
- 상해 및 심천 거래소 마진거래/공매도 지침안 출시; 증권사, 이상 거래 내역 관리감독 중점 둬야(중증보)
- 증권사, 공매도 및 마진거래 시범 운영 신청 위해 3가지 조건 부합해야; "증권관리감독국의 관리감독 의견 작성; 협회의 해당방안 평가의견 작성; 거래소 등에 테스트 평가보고서 제공"(중증보)
- 버냉키 FRB의장 연임 가능성 높아; 부결될 시 미국 증시에 큰 타격 예상(상증보, 중증보)
- 2009년 12월 기존주택 거래량, 11월 대비 예상보다 큰 폭으로 감소(중증보)
- 일본정부, 채무불이행 직면하면서 일본 중앙은행 압박 지탱 힘들 듯; 일본 중앙은행, 금리불변 포함한 추가 경기진작책 추진 준비(상증보, 증권시보)

[업계뉴스]

- 국제유가 대폭 하락; 중국 국내 유가 및 시스템 변동 작업 실패로 끝날 가능성 높아; 석유 전문가, "정제유 가격시스템에 대한 인식 부족 여전해"라고 밝혀(상증보)
- 철광석 항만 재고량, 3개월 만에 최고치 경신(중증보)
- 중국 국내 요소(尿素) 시장 안정; 국제 인산비료 가격 큰폭 인상(증권시보)
- 국무원 판공처, 영화산업 성장 촉진 지도의견 발표. 1)중국 국산 영화의 상영관 부족 및 자금 부족 현상 해결; 2) 국유영화사 상장 추진; 3) 영화산업 촉진법 제정 촉진 등 위한 신규 정책 실시(중증보, 상증보, 증권시보)
- 신에너지 산업 진흥계획, 춘절(春節) 이후 발표로 연기; 개별 발전목표 상향 조정될 듯(중증보)
- 산업정보부, "폴리실리콘 웨이퍼 산업 진입 조건 상향 조정할 것"이라 발표(상증보)
- 2010년 자동차/오토바이 보조금 정책 가동; 소형 화물차 혜택 예상(상증보)
- 설비제조업, 2009년 V자형 성장 달성(상증보)
- 주류 및 음료 가격 인상, 원가 인상분 반영 핑계(증권시보)
- 최초 스포츠 산업 정책 발표 임박(증권시보)
- 북경, 차스닥에 "중관촌(中關村)" 종목 편입 적극 추진(상증보)
- 부동산대출 긴축 국면 등장; 일부 은행 신규 고객 우대금리 조정 예상(상증보)
- 북경 소재 다수 은행, 첫 부동산 대출 30% 우대 정책 당분간 철폐 없을 것이라 발표(증권시보)

[신은만국증권 선정 300대 기업 동향]

- S연변로(S延邊路, 000776), "주주총회에서 광동개발증권(廣東開發證券) 셀컴퍼니 M&A 방안 통과"
- 진화과기(振華科技, 000733), 중국전자(中國電子) 대주주로 올라서
- 장유(張裕, 000869), "해백납(解百納)" 상표권 분쟁 재개
- 이중중장(二重重裝, 601268), 온라인 낙찰율 0.51% 기록
- 전광전매(電廣傳媒, 000917), 펀드캐피털 항목 진척보여
- 중체산업(中體產業, 600158), 해남(海南) 봉쇄로 인해 삼아(三亞) 지역 프로젝트 영향 받아
- 대룡부동산(大龍地產, 600159) 자회사, 토지 대금 미지급으로 거래 자격 일시 정지
- 채홍주식(彩虹股份, 600707), 캐나다 지역에서 이상 소송 맞딱뜨려
- 차이나유니콤(中國聯通, 600050), 2010년 광섬유 입찰가 인하
- 남녕당업(南寧糖業, 000911), 순이익 350%~400% 증가 예상
- 만업기업(萬業企業, 600641) 및 광성대통(冠城大通, 600067), 소주지역 대지 낙찰
- 일치약업(一致藥業, 000028), 7148만 위안에 남녕의약(南寧醫藥) 인수
- 중금황금(中金黃金, 600489) 자회사, 상장가에 매각
- S가통(S佳通, 600182), 간접주주 변동
- 합비성건(合肥城建, 002208), 11억 7000만 위안에 193묘(畝) 대지 낙찰(1묘=666.7평방미터)
- 상기 내용은 중국 현지 증권업체 일간 분석자료 번역본 내용임
- 번역에 충분한 주의를 기울였으나 증권부문 지식이 일천한 관계로 다소 오역이 있을 수 있으므로 참조 바람
- 따라서 만약 투자 목적으로 본 번역문을 이용할 경우 투자로 인한 수익 및 손실에 대해 본인은 아무런 책임이 없음
- 해당 자료(신안만국증권申銀萬國證券의 자료가 주)는 중국 증권사가 자사 고객에만 제공하는 자료이므로 저작권의 문제가 있으나 국내 중국 주식 투자 관련 궁금증이 많은 투자자들에게 일말의 도움이라도 될까하는 생각에 신년을 맞아 시작하게 된 모험적인 번역작업이므로 사이트에 퍼날라서 문제가 되는 일이 없기를 절대적으로 바라는 바임
- 은행관리감독위원회(銀行監管委員會), 증권관리감독위원회(證券監管委員會), 보험관리감독위원회(保險監管委員會)는 은감회(銀監會), 증감회(證監會), 보감회(保監會)로 축약하기로 함.
- 상해증권보(上海證券報), 중국증권보(中國證券報)는 상증보(上證報), 중증보(中證報)로 축약하기로 함.


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2010년 1월 6일 중국증시(申銀萬國證券)

중국증시 2010/01/06 18:29
[주요경제소식]

- 심천거래소, 차스닥 상장사 초과 공모금 사용 규정 제정; 차스닥 상장사, 초과 공모금 이용한 주식 매매 금지; 차스닥 상장사 초과 공모금 사용 관리감독; 
  유동자금 충당 및 은행 대출 상환 이용 가능 초과 공모금, 12개월 누계 20% 넘어서지 말아야; 1회 사용액, 반드시 주주총회 심의 거쳐야(중증보, 증권시보)
- 금융 관리감독 조정 관련 은행/증권/보험 실무회의 개최; 공매도 및 마진거래, 주가선물, 핵심 안건으로 주목 받아(상증보)
- 재정부, 최근 금융 국유자산 양도 관련 시장 내 암묵적 거래 근절 천명(증권시보)
- 인민은행 및 은행관리감독위원회, 증권관리감독위원회, 보험관리감독위원회(一行三會, 人民銀行/銀監會/保監會/證監會), 연간 실무회의 개최; 
   2010년 금융관리감독 가이드라인 발표 임박(중증보)
- 차스닥 상장 8개사 발행가 확정; 세기정리(世紀鼎利), 발행가 및 초과공모 비율 역대 최고치 기록(상증보)
- 2010년 1월 IPO 발행빈도, 역대 1월 가운데 최고치 기록(중증보)
- 중국 세무기관 항목당 4년 누계 사회보험료, 1조 8000억 위안 육박(상증보)
- 은감회, 은행권에 해외인력 여권 개설 관리 업무 정비 요구(상증보)

[업종별 소식]

- 도농 주택 건설부(住房和城鄉建設部), 높은 부동산 가격 억제 및 기준에 어긋나는 지방 부동산 정책 타파(증권시보)
- 중국 정부, 석탄 기업 구조조정 박차 가해; 에너지세, 가격 기준 부과안 발표 예정(상증보, 증권시보)
- 산서성(山西省) 석탄 기업 M&A, 각종 세제혜택 제공; 산서성, 2010년 1400여 소형 탄광 폐광처리 예정(상증보)
- 중국, 2대 석유비축 기지 축조; 시노펙(Sinopec), 호주산 LNG 수입계약 철회(상증보)
- 중국-호주 간 400억 불 규모 천연가스 구매 계약 실효; 전문가, "향후 중국 천연가스 공급 국면에 큰 영향 없다"고 밝혀(증권시보)
- 기업의 투자용 부동산 가치 변동 예상; 투자용 부동산 평가 지도의견 발표 예정, 시장법 및 수익법에 기반한 평가 요구(상증보)
- 에니메이션 기업 100여 사, 세제 혜택 받아(상증보)
- 북경-상해, 신년 부동산 대출량 급감; 심천, 부동산 시세 조작 매매 근절 조치 실시(상증보)
- 10개 보험사, 2009년 180억 위안 규모 서브프라임 발행(중증보)
- 3G 인프라 구축 호황기 지나; 부가서비스 제공 시대 도래(중증보)

[300대 기업 소식]

- 상해자동차(上海汽車, 600104), 2010년 순이익 900% 증대 예상
- CNPC(中石油, 600028), 홍콩 지역 화재진압 전문 태스크포스팀 구성 관련 LPG/LNG 관련 문제 없다 밝혀
- 중해유복(中海油服, 601808), 심천에 "해양석유 936" 자동시추 플랫폼 납품
- 시노펙(中石化, 601857), 호주 LNG계약 무효화 된 후 차기 LNG 계약 물색
- 중국철건(中國鐵建, 601186), 6대 핵심 프로젝트 낙찰; 계약 금액 166억 위안 기록
- 차이나유니콤(中國聯通, 600050), CDMA/GSM 동시 이용가능 휴대폰 첫 출시
- 중신은행(中信銀行, 601998), 250억 위안 규모 서브프라임 발행 결정
- 태호과기(泰豪科技, 600590), 6억 5000만 위안 규모 회사채 발행 결정
- 쌍학약업(雙鶴藥業, 600062), 민발증권(閩發證券) 사태로 8000만 주 이상 할당대기
- 절강의약(浙江醫藥, 600216), 원료약재 미국시장 진입 허가 획득
- 길은니켈(吉恩鎳業, 600432), 캐나다 광산 지분 매입
- 예원상성(豫園商城, 600655), 덕방증권(德邦證券) 지분 양도 예정
- 해남항공(海南航空, 600221), 추가발행 비준 획득
- 중국중기(中國中期, 000996), 증감회(證監會)로부터 자회사 흡수합병안 비준 획득
- 중련중과(中聯重科, 000157), 신년 첫계약 수주(1억 2000만 위안 규모); 유럽 자회사 수익 달성
- 소녕환구(蘇寧環球, 000718), 무석(無錫) 지역 대지 추가 매입
- 광주우의(廣州友誼, 000987), 5억 36000만 위안 규모 상가 임대 계약
- 화람생물(華蘭生物, 002007) 자회사, 단채혈장 허가증 획득

- 상기 내용은 중국 현지 증권업체 일간 분석자료 번역본 내용임
- 번역에 충분한 주의를 기울였으나 증권부문 지식이 일천한 관계로 다소 오역이 있을 수 있으므로 참조 바람
- 따라서 만약 투자 목적으로 본 번역문을 이용할 경우 투자로 인한 수익 및 손실에 대해 본인은 아무런 책임이 없음
- 해당 자료(신안만국증권申銀萬國證券의 자료가 주)는 중국 증권사가 자사 고객에만 제공하는 자료이므로 저작권의 문제가 있으나 국내 중국 주식 투자 관련 궁금증이 많은 투자자들에게 일말의 도움이라도 될까하는 생각에 신년을 맞아 시작하게 된 모험적인 번역작업이므로 사이트에 퍼날라서 문제가 되는 일이 없기를 절대적으로 바라는 바임
- 은행관리감독위원회(銀行監管委員會), 증권관리감독위원회(證券監管委員會), 보험관리감독위원회(保險監管委員會)는 은감회(銀監會), 증감회(證監會), 보감회(保監會)로 축약하기로 함.
- 상해증권보(上海證券報), 중국증권보(中國證券報)는 상증보(上證報), 중증보(中證報)로 축약하기로 함.

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